وقتی الکس و پنی که به تازگی بچه‌دار شده‌اند از شهر فاصله گرفته و به خانه‌ای در خارج از شهر نقل‌مکان می‌کنند، استرس و بی‌خوابی شدید ناشی از نوزادشان باعث می‌شود هر دو چیزهایی را در خانه ببینند که ممکن است وجود داشته باشند یا نداشته باشند. مشاهده مداوم یک زن غریبه باعث می‌شود هر یک از آن‌ها فکر کنند که آیا دچار توهم شده‌اند یا خانه‌ جدیدشان میزبان یک حضور تاریک و ماورالطبیعه است. در حالی که درک شکننده آن‌ها از واقعیت به هذیان تبدیل می‌شود، الکس و پنی خود را در برابر حقیقت هولناک آنچه واقعاً در این خانه می‌گذرد، تقریباً ناتوان می‌بینند.

نیل که خود را خوره فیلم می‌داند و صاحب یک ویدئوکلوپ است، همیشه از تماشای فیلم‌های نوآر محبوبش لذت برده و با آن‌ها زندگی کرده است. اما وقتی با ویولت، یک «زن فتان» واقعی آشنا می‌شود، دنیای عادی او زیر و رو شده و مرز بین واقعیت و سینما به سرعت شروع به محو شدن می‌کند.